ADRIAN-CĂTĂLIN BULBOACĂ

Înainte de a fonda B&A, între 2001 și 2006, Adrian a condus practica bancară și financiară a biroului din București a unei firme de avocatură Magic Circle, Linklaters, precum și practica lor energetică, între 2001 și 2003.

El coordonează practica de Banking & Finance. Adrian are o expertiză semnificativă în tranzacții bancare și financiare. Directoarele internaționale l-au recunoscut în mod constant pe Adrian ca fiind un profesionist de top în domeniul bancar și financiar. De asemenea, are o vastă experiență în finanțarea de proiecte și active.

Adrian a fost implicat în proiecte cu impact semnificativ asupra economiei românești. Adrian a coordonat echipa care a consiliat statul român în legătură cu emisiunea (în total) de euroobligațiuni în valoare de 1,8 miliarde EUR.

Adrian a coordonat echipa care a consiliat Romgaz S.A. cu privire la oferta publică inițială efectuată de Ministerul Economiei Române prin Departamentul de Energie al României pentru 15% din acțiunile Romgaz, admiterea la tranzacționare pe Bursa de Valori București și listarea simultană a certificatelor de depozit globale referitoare la astfel de acțiuni pe Bursa de Valori din Londra.

Are o vastă experiență în tranzacții de fuziuni și achiziții, a condus proiecte semnificative precum:

• privatizarea Petrom S.A. (una dintre cele mai mari privatizări din CEE);
• cedarea de către General Electric a unei participații considerabile în BancPost S.A. și, respectiv, Pater Bank S.A.;
• achiziția de către OTP Bank Rt. a Băncii Comerciale „RoBank” S.A.;
• înființarea unui JV între Koninklijke Bunge B.V. și Prio Foods SGPS pentru dezvoltarea producției de țiței și ulei de soia, rapiță și semințe de soare rafinate și făină la fabricile lor de zdrobire și biomotorină;
• achiziția de către Romanian Eximbank a Băncii Românești S.A.;
• consultanță pentru achiziționarea Banca Românească S.A. de către Eximbank România
• dublul rol jucat într-un amplu și complex proces de restructurare și recapitalizare a grupului Frigoglass, prin 3 emisiuni de obligațiuni în valoare de 280 mil. EUR , finanțare care a fost marcată de un punct cheie deosebit prin clarificarea legală și operaționalizarea aferentă a regimului de sancțiuni al UE în fluxul de afaceri internațional al Frigoglass România;
• finanțarea Chimcomplex S.A. cu suma de 164 mil. EUR., în vederea achiziției activelor Oltchim S.A., aflată în insolvență;
• „restructurarea datoriei și conversia parțială a datoriei în capital propriu a împrumutului acordat de Gemcorp și Chenavari proiectului românesc de explorare și producție de gaze naturale onshore al Stratum, cel mai mare de acest fel, împreună cu obținerea aprobării corespunzătoare din partea Guvernului Român;
• listarea dublă a Romgaz S.A. la Bursa de Valori București și Londra;
• coordonarea echipei care a consiliat statul român în legătură cu emisiunea (în total) de euroobligațiuni în valoare de 1,8 miliarde EUR;
• consultanță pentru un sindicat bancar în legătură cu o majorare de 40 de mil. EUR a unui împrumut sindicalizat existent până la un total de 636 mil. RON (aprox. 125 mil. EUR), acordat Grupului Carmistin pentru a finanța extinderea activității și proiectele de investiții, inclusiv mai multe proiecte cofinanțate din fonduri europene;
• privatizarea SNP Petrom S.A. (una dintre cele mai mari privatizări din Europa Centrală și de Est la acea dată).